멀티미디어 분야 권위 있는 컨설팅 기업 MRG(Multimedia Research Group)가 전 세계 60개 케이블TV 사업자, 100개 위성TV 사업자, 140개 IPTV 사업자를 대상으로 한 리서치 보고서를 발표했다.
시장 점유율에 대한 엄격한 평가 후 보고서는 광대역 액세스 시스템, 셋톱 박스(STB), 미들웨어(MW), 주문형 서버(VOD), 헤드엔드 인코더(VHE), 콘텐츠 보호/디지털의 6개 영역을 나열합니다. 아시아 태평양, 북미, 라틴 아메리카, 서유럽, 동유럽, 중동 및 아프리카의 6개 지역에서 주요 저작권 관리(CP/DRM) 제조업체의 글로벌 순위 및 하위 지역 순위.
광대역 액세스 시스템
세분화의 관점에서 광대역 액세스 시스템에서 IPTV 액세스 시장의 현재 리더는 여전히 Alcatel-Lucent이며 글로벌 시장 점유율 51%입니다. Alcatel은 수년 동안 이 부문에서 리더십을 유지해 왔습니다. 두 번째 위치는 Adtran과 Nokia Siemens가 공동으로 차지하고 있으며 각각 시장 점유율이 11%로 이전 보고서의 통계보다 1% 포인트 증가했습니다. Ericsson은 이전 보고서에서 3위를 차지했습니다. 하나.
Alcatel-Lucent는 글로벌 경쟁 전략으로 인해 장기적인 이점을 유지할 수 있습니다. 이와 대조적으로 다른 액세스 공급업체는 한두 가지 특정 영역에 중점을 둡니다.
셋톱박스
IPTV 셋톱 박스 부문에서 Arris/Motorola는 2012년 보고서의 통계에서 약간 감소한 20.8%의 글로벌 점유율로 1위를 차지했습니다. 두 번째는 ZTE로 18.1%의 점유율을 기록했습니다. 세 번째는 Sagemcom으로 8.2%의 점유율을 기록했습니다.
셋톱박스 제조사는 총 27개로 IPTV 시장에서 가장 혼잡하다. 물론 경쟁도 상당히 치열하다.
미들웨어
몇 년 전만 해도 IPTV 시장이 막 시작했을 때는 사업자들이 일반적으로 사내 시스템을 사용했지만 지금은 달라졌고, 프랑스의 프리(Free), 미국의 버라이즌(Verizon)처럼 여전히 소수의 사업자만이 사내 시스템을 사용하고 있다.
미들웨어 분야의 경쟁은 온디맨드 서버, 셋톱박스와 비슷하다. 총 24개의 제조사가 있습니다. 글로벌 리더는 19.7%의 점유율로 마이크로소프트가 차지한다. ZTE는 여전히 2위, Huawei는 3위입니다. 이전 보고서와 비교하면 4위와 5위의 순위는 다시 바뀌었지만 상위 3개 제조사는 변함이 없었다.
아시아 시장에서 미들웨어 경쟁이 매우 치열하다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 새로운 정보의 지속적인 수집으로 Huawei와 ZTE의 순위는 끊임없이 변화하고 있습니다.
주문형 서버
VOD 서버는 운영에 있어 가장 전략적인 역할을 합니다. VOD 외에도 도킹, 양방향 광고, 온라인 PVR 및 OTT 서비스 등 가장 인기 있는 서비스를 전송합니다. 친구에게 영화를 추천하는 등의 소셜 기능과 같은 개인화 서비스에 대한 사용자의 요구는 온디맨드 서비스의 성장을 계속 가속화할 것으로 예상됩니다.
주문형 서버는 IPTV 시장에서 가장 경쟁이 치열한 부문입니다. 이 분야에는 15개의 제조업체가 있으며 그 중 어느 것도 19% 이상의 글로벌 점유율을 가지고 있지 않습니다. 그러나 1위 자리는 18.8%의 점유율로 Microsoft가 앞서는 것과 같은 -- 자리를 유지하고 있습니다. 2위는 ZTE로 전 세계 시장 점유율 11.4%로 이전 보고서의 10.5% 시장 점유율에서 상승했으며 SeaChange가 3위를 차지했습니다.
헤드엔드 인코더
헤드엔드 인코더 부문은 11개 제조사가 경쟁하고 있어 IPTV 시장에서 가장 안정적인 경쟁을 펼치고 있는 부문이다. 이 11개 제조사 중 상위 3위는 모토로라의 셋톱박스 사업부를 인수한 Harmonic, Arris(아직 인수가 완료되었지만 문제를 일으키지 않기 위해 이하 Arris/Motorola로 통칭), Ericsson이다. 세 회사는 각각 27% 이상의 안정적인 점유율을 보유하고 있으며 이는 전 세계 헤드엔드 인코더 점유율의 86%를 초과합니다. 다른 제조업체의 점유율은 일반적으로 5% 미만이며 일부는 1% 미만입니다.
헤드엔드 인코더는 IPTV 시장 경쟁에서 가장 안정적인 부문이라는 점을 지적해야 합니다. 그 이유는 채널 수는 계산 가능하고 일반적으로 변경되지 않기 때문입니다. 필드의 순위는 자주 변경되지 않습니다.
콘텐츠 보호/디지털 저작권 관리
콘텐츠 보호/디지털 저작권 관리 분야에서 Verimatrix는 34.1%의 점유율로 세계 1위를 계속 유지했습니다. 2위는 20.6%의 점유율로 Microsoft가 차지했습니다. Arris/Motorola는 9.6%의 점유율로 3위를 차지했습니다.
이 분야에 15명의 플레이어가 있는 Verimatrix는 다양한 IPTV 시스템과 강력한 산업 파트너십 기반을 가지고 있기 때문에 절대적인 이점을 가지고 있습니다.
사용자 규모별 순위
이 순위는 데이터베이스에 있는 946개의 IPTV 사업자에 대한 MRG의 추적을 기반으로 하며 그 중 480개가 북미에 있습니다. 최근 몇 년 동안 대부분의 사업자들이 이미 IPTV 사업자를 출시했기 때문에 새로운 IPTV 사업자의 출현이 둔화되었습니다. 향후 몇 년 동안 중동, 아프리카, 라틴 아메리카 및 카리브해 지역이 가장 빠르게 성장하는 IPTV가 될 것으로 예상됩니다. 빠른 지역.
MRG는 또한 사업자의 IPTV 고객 규모에 따라 세분화됩니다. Tier 1 운영자는 사용자가 100만 명이 넘고 Tier 2 운영자는 사용자가 500,{4}}~100만 명, Tier 3 운영자는 사용자가 100,{8}}~500명입니다.{10}} 사이 등이 있습니다. MRG 보고서에는 셋톱박스와 미들웨어 분야의 다양한 제조사들의 사업자간 순위도 사용자 수에 따라 다층적으로 나열돼 있다.
글로벌 Tier 1 사업자 중 1위 셋톱박스 공급업체는 Arris/Motorola로 1,113만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 두 번째는 ZTE로 약 1,032만 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 3위는 화웨이로 사용자 규모는 451만 명이다.
글로벌 Tier 2 사업자 중 1위 셋톱박스 공급업체는 146만 명 이상의 사용자를 보유한 ZTE입니다. 2위 공급업체는 Arris/Motorola이며 사용자는 580명{7}}입니다. 3위는 사용자 기반이 580명인 Sagemcom입니다.{10}},{11}}
사용자 수에 따른 미들웨어 공급업체 순위에서 글로벌 Tier 1 사업자 중 첫 번째 미들웨어 공급업체는 Huawei이며 사용자 수는 1,085만 명입니다. 두 번째는 약 990만 명의 사용자가 있는 ZTE입니다. 3위는 760만 명의 사용자를 보유한 Microsoft입니다.
글로벌 Tier 2 사업자 중 ZTE는 거의 147만 명의 사용자를 보유한 1위 미들웨어 공급업체입니다. Microsoft는 거의 304만 명의 사용자로 2위입니다. Huawei는 사용자가 500명으로{7}} 3위를 차지했습니다.
대형 제조업체의 경쟁 게임
위의 순위는 대부분의 IPTV 제조업체가 매출 10억 달러 이상, IPTV 사용자 수 100만 명 이상의 대규모 다국적 기업임을 보여줍니다. 이는 IPTV 사업자들이 소규모 창업에 대해 낙관적이지 않다는 것을 의미한다.
거대 통신 사업자들이 IPTV와 같이 야심차고 값비싼 새로운 프로젝트를 개발할 때 대기업과의 협력을 선택하는 경향이 있어 신뢰할 수 있다고 생각할 수 있습니다. 이 보고서에 언급된 일부 대기업 외에도 IPTV 시장에는 많은 소규모 공급업체가 있으며 업계를 위한 광대역 집선과 같은 일부 비핵심 제품을 제공합니다. 대형 제조업체는 네트워크 장비 및 소프트웨어 라이선스에 대한 대량 주문을 추구하는 반면, 소규모 제조업체는 게임, 소셜 네트워킹, OTT, 콘텐츠 추천, QoS 및 대화형 장치와 같은 애플리케이션에 중점을 둡니다. IPTV는 글로벌 산업입니다. 소기업도 선도적이고 우수한 기술을 보유하고 있지만 다국적 사업자의 글로벌 비즈니스를 효과적으로 지원할 수 없기 때문에 목록의 최상위에 들 수 없습니다.
경쟁의 관점에서 볼 때, 2010년에는 IPTV 세계 시장에서 20개 이상의 주요 전략적 인수 및 합병이 있었습니다. 지난 2년 동안 이러한 인수합병 추세는 주춤했지만 여전히 주목할 만한 인수합병이 몇 건 있다. 예를 들어, Arris는 Google에서 Motorola의 홈 사업부를 인수했고 Nokia Siemens는 일부 IPTV 자산을 매각했으며 Ericsson은 일부 액세스 장비 자산을 Calix에 매각했습니다.
마이크로소프트는 IPTV 사업인 미디어룸을 에릭슨에 매각했으며, 마이크로소프트는 IPTV의 여러 분야에서 주도적 역할을 하고 있음에도 불구하고 Xbox 브랜드에 집중하고자 하는 것으로 보인다. 2013년에 거래가 완료될 것으로 예상되는 Ericsson은 곧 IPTV 시장에서 이름을 알릴 것입니다.
요약하자면, 다양한 하위 부문에서 대기업이 상위권을 차지하고 있고, 일부 하위 부문에서는 소규모 기업이 밀집되어 있으며, 각 하위 산업의 대부분의 점유율은 기본적으로 상위 3위 또는 5위 사이에 나누어져 있습니다. 이 순위표는 또한 중국 제조업체 ZTE가 하위 부문의 절반에서 상위 3위 안에 든다는 것을 보여줍니다. 유럽 및 미국 거대 기업, 특히 IPTV 시스템의 핵심 기술 미들웨어와 보조를 맞춥니다. 베테랑 제조업체 Microsoft. Wan, 이것은 뒤에서 온 ZTE의 또 다른 빠르게 성장하는 비즈니스 부문입니다.
